Om automatisch de transacties van jouw zakelijke bankrekening in je boekhouding te krijgen moet je eerst een rekening toevoegen. Daarvoor ga je naar
Instellingen > Bankrekeningen, en klik je op
Nieuw. Hier vul je vervolgens alle benodigde gegevens in.
Nu kun je een automatische koppeling maken door te klikken op
Instellingen > Bankkoppelingen. Ook hier klik je op
Nieuw en selecteer je de zojuist toegevoegde bankrekening en de koppeling die je wilt maken.
Daarna volg je de stappen die verschijnen via je bank, dit lijkt een beetje op de manier waarop je een betaling doet.
Let op: Een directe koppeling is niet met alle banken mogelijk. Staat jouw bank er niet tussen? Dan kun je kiezen voor
Ponto of
finApi, om zo via een tussenpartij alsnog de koppeling te maken.