Om automatisch de transacties van jouw zakelijke bankrekening in je online boekhouding te krijgen moet je eerst een rekening toevoegen. Daarvoor ga je naar Instellingen > Bankrekeningen, en klik je op Nieuw. Hier vul je vervolgens alle benodigde gegevens in.

Nu kun je een automatische koppeling maken door te klikken op Instellingen > Bankkoppelingen. Ook hier klik je op Nieuw en selecteer je de zojuist toegevoegde bankrekening en de koppeling die je wilt maken. Daarna volg je de stappen die verschijnen via je bank, dit lijkt een beetje op de manier waarop je een betaling doet.

Let op: Een directe koppeling is niet met alle banken mogelijk. Staat jouw bank er niet tussen? Dan kun je kiezen voor Ponto of finApi, om zo via een tussenpartij alsnog de koppeling te maken.